一言でファイナンシャルプランナーと言っても実際はどのような人がなれるのでしょうか。
第一に、資格取得のために金融・不動産関係などのマネープランなど知識の高い人が求められます。経済状況などに左右されやすい業種なので資格取得後も勉強を続けている人が多いようです。法律や経済などの一般知識も勉強し、色々なネットワークを持って、いつどんなことが起こっても最新の情報を素早く入手できるようにしておくことができる人。
第二にお客様の問題解決のために適切なアドバイスやご提案をしていかなければなりません。それなので相談しやすい安心感がある人、この人になら何でも相談ができると思われるような信頼感がある人、お客様とのコミュニケーションをしながらのお仕事ですので、不安感を与えない人が適任です。
第三にファイナンシャルプランナーは、顧客のあらゆる個人情報が出ます。おしゃべりすぎると個人情報を他人に漏らされるのではないかと心配になる顧客もいるかも知れないので守秘義務を怠ってはいけません。
第四にファイナンシャルプランナーは、お客様に即座に理解していただけるようにコンサルティング能力やプレゼンテーション能力も求められます。